یک اِلف عجیب و غیرعادی که به جای اسباب بازی سلاح می سازد، با کودکی خجالتی در یکی از روستاهای کوهستان های ایتالیا آشنا می شود. آن دو باید با کمک هم کریسمس را از دست تاجر سنگدلی نجات دهند و ...

اِلسا، نوجوانی مبتلا به لوکمی، به پیوند مغز استخوان فوری نیاز دارد. تنها فرد اهداکننده‌ی سازگار با او چه کسی است؟ کسی که او هرگز او را ندیده و حتی نامش را هم نمی‌داند: پدرش. اما به لطف ادو، پسری هم سن و سال خودش که در بیمارستان ملاقات کرد، که برون‌گرا و بی‌ادب است، تصمیم می‌گیرد به دنبال آن مرد برود. ظاهراً اِلسا و ادو هیچ وجه مشترکی جز بیماری که هر دو دارند ندارند، اما سفری که آنها با هم آغاز می‌کنند زندگی آنها را برای همیشه تغییر خواهد داد و ...